新筑股份(002480)拟以所持通工汽车18.48%股权认购成都客车发行的1921.42万股

新筑股份(002480)发布公告，为加快培育壮大四川新能源商用车产业，四川发展轨道交通产业投资有限公司(以下简称“发展轨道”)拟将四川新筑通工汽车有限公司(以下简称“通工汽车”)与成都客车股份有限公司(以下简称“成都客车”)进行重组整合，把新成都客车打造成为四川省新能源商用车龙头企业。

通工汽车全体股东将以各自持有的通工汽车全部股权认购本次成都客车发行的10394.78万股，发展轨道以现金认购本次成都客车发行的2046.51万股，溢价部分计入成都客车资本公积。根据《通工汽车评估报告》中审计评估确认的截至审计评估基准日的通工汽车全部股权价值为22348.77万元。成都客车投资估值为23294.44万元，本次每股发行价格约2.15元。其中：

(一)发展轨道公司出资4400万元现金认购成都客车约2046.51万股。发展轨道持有通工汽车51%的股权评估价值为11397.87万元，发展轨道以持有的51%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的5301.34万股;

(二)雅安经济开发区建设投资有限公司(以下简称“雅安经开”)持有的通工汽车20%股权评估价值为4469.75万元，雅安经开以持有的20%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的2078.96万股;

(三)公司持有的通工汽车18.48%股权评估价值为4131.06万元，公司以持有的18.48%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的1921.42万股;

(四)新筑投资集团有限公司(以下简称“新筑投资”)持有的通工汽车10.52%股权评估价值为2350.08万元，新筑投资以持有的10.52%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的1093.06万股。

鉴于发展轨道为公司控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)的全资子公司，新筑投资最近12个月内曾为公司持股5%以上的股东，公司董事黄晓波先生目前担任新筑投资的董事、常务副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

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